Книга магии для начинающих с нуля

Анимационная лента разворачивается в пятом веке, эпохе, где страх и предвзятость доминировали над логикой. Невежество тогдашних людей делало их легкой добычей для деспотических правителей. Жизнь была особенно тяжела для тех, кто стремился принять другую веру или мыслить иначе, чем велели традиции и учения. Подавляющей силой, стремившейся изжить всякое инакомыслие и неверие, являлась церковь, преследовавшая магов, ведьм, колдунов и даже невинных целителей. В таком мире люди чужой крови, полулюди-полузвери, были изгнанниками, вынужденными скрываться и бегать от преследований. Обычные люди боялись их и стремились любыми способами избавиться от их присутствия на земле.

Главный герой — неординарная личность, половина человека, половина зверя. Ему приходится укрываться от церковных властей, чтобы избежать смертельной угрозы. Во время одного из бегств от солдат, он встречает ведьму по имени Зеро, которая сильно отличается от типичных представителей своего рода. Зеро делится с персонажем своими планами отыскать таинственную книгу, чтобы предотвратить её попадание в руки злодеев, что могло бы привести к гибели мира. Она просит помощи у полузверя, поскольку одной ведьме не справиться с этой задачей. В обмен на помощь, Зеро обещает полузверю возможность возвращения к человеческому облику, если им удастся вернуть пропавшую книгу.